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1-8月轻工行业经济运行情况分析
信息来源:中轻联    发布时间:2017-10-11

    

当前轻工业经济运行延续了年初以来的良好态势,表现在:工业增加值较快增长、国内市场稳固支撑、国际市场快速回升、生产经营效益良好。但受上游原材料涨价及政策性因素影响,月度发展增速开始回落,预计第四季度不利因素的影响将集聚显现,行业发展面临较大压力。建议有关部门加强对产业的前瞻性及整体性统筹管理,采取积极措施促进行业平稳发展。

(一)工业增加值保持较快增长

1-8月,轻工行业工业增加值累计增速8.6%,高于全国工业1.9个百分点,比去年同期提高2.1个百分点(见图1)。

  

 1 轻工行业工业增加值累计增速与全国工业对比情况

1-8月,电池制造、自行车、玻璃陶瓷制品、家用电器、家具行业累计增速较高,分别增长25.7%14.4%13.3%12.7%10.4%(见表1)。

1  部分行业工业增加值增速情况

行业名称

8月增速(%

1-8月增速(%

1-7月增速(%

规模以上工业增加值

6.0

6.7

6.8

制造业

6.9

7.2

7.3

轻工行业总计

8.0

8.6

8.7

电池制造

30.9

25.7

24.8

自行车制造及非公路休闲车制造

5.8

14.4

15.7

玻璃、陶瓷制品制造

11.8

13.3

13.5

家用电力器具制造

18.1

12.7

12.0

家具制造业

10.0

10.4

10.5

木、竹、藤、棕、草制品业

7.1

9.6

9.9

金属工具及金属制轻工制品制造

7.9

9.2

9.4

酒、饮料和精制茶制造业

7.2

9.2

9.4

轻工通用设备及专用设备制造业

10.1

8.9

8.7

(二)内需市场平稳,出口保持较快增长

受刚性需求因素影响,轻工产品国内市场销售情况良好,1-8月份,快速消费品中粮油食品零售额增长11.0%、饮料增长12.0%;耐用消费品零售额快速增长,家电零售额增速由年初的5.6%提高到10.5%、家具零售额增速由年初的11.8%提高到13.0%。文化办公用品零售额增长10.8%,其他轻工主要消费品零售总额增速也保持平稳(见表2),成为行业稳健发展的重要支撑。

2  2017年社会消费品零售总额主要数据

指 标

20171-8

20171-7

绝对量(亿元)

同比增长(%

绝对量(亿元)

同比增长(%

社会消费品零售总额

232308

10.4

201978

10.4

其中:粮油食品类

10234

11.0

8949

11.3

      饮料类

1517

12.0

1311

12.7

      烟酒类*

2890

8.9

2538

9.5

   服装鞋帽、针纺织品*

9313

7.3

8237

7.2

   化妆品

1589

11.9

1385

11.5

      金银珠宝

1972

7.1

1738

7.2

   日用品

3601

8.5

3140

8.7

    家用电器和音像器材*

6070

10.5

5307

10.8

   文化办公用品

2198

10.8

1897

11.6

   家具

1866

13.0

1622

13.2

           

注:数据来源为国家统计局网站,标注“*”号的行业包括部分轻工行业数据。

——轻工出口保持较快增长,但增速有所回落

2017年初,轻工行业出口结束了出口连续17个月负增长的局面,并保持较快增长。1-8月,轻工行业出口额3884.27亿美元,同比增长10.65%(见图2),高于全国出口总额增速3.05个百分点。但自7月份起,轻工出口增速已连续两个月走低,8月当月出口增速为6.18%,比7月份回落6.01个百分点,1-8月累计增速比上月降低1.65个百分点。

2 轻工行业出口累计增速情况(%

海关统计数据显示,1-8月,轻工21个大类商品中,仅日用机械(-5.72%)和饮料酒制品(-2.88%)出口同比下降,降幅继续收窄。其他各大行业出口均实现正增长。在出口占比较大的行业中:文体(出口增幅22.46%)、家电(16.75%)、五金(14.81%)、工美(13.38%)、照明(11.07%)行业出口额增幅均超过行业平均水平,对行业出口保持较快增长贡献较大。 (见表3)

3 2017年轻工主要行业出口额及增速情况

商品名称

1-8月额(亿美元)

增速(%

1-7月额(亿美元)

增速(%

轻工行业主要商品出口值总计

3884.3

10.65

3364.07

12.30

.农副食品加工品

245.9

4.72

212.70

4.42

.食品

59.1

3.74

51.12

3.70

.饮料及酒类制品

24.8

-2.88

21.41

-3.05

.制盐

0.5

31.03

0.42

34.87

.皮革、毛皮制品及其鞋类制品

544.6

6.28

474.40

7.91

.木制品及其他天然植物制品

28.5

93.9

24.63

95.24

.家具

334.9

5.11

295.55

6.66

.纸浆.纸张及纸制品

108.9

9.47

95.18

12.87

.文教体育用品

372.9

22.46

313.69

26.70

.日用化学产品

138.1

10.42

117.33

11.10

十一.塑料制品

407.3

9.06

356.28

11.04

十二.日用硅酸盐

129.4

17.62

114.86

22.61

十三.金属制轻工行业相关产品

275.6

14.81

241.86

17.63

十四.日用机械

84.4

-5.72

72.88

-6.17

十五.衡器及其零配件

8.1

2.57

6.99

3.71

十六.家用电器

438.6

16.75

381.26

16.98

十七.照明器具

263.7

11.07

228.91

14.26

十八.工艺美术品

198.5

13.38

164.96

14.03

十九.日用杂品

130.8

5.21

114.85

6.51

二十.轻工机械

35.3

6.65

30.27

6.51

廿一.其他轻工行业相关产品

54.4

5.73

44.51

6.98

——对“一带一路”国家出口额与增速明显提升

2017年上半年,轻工商品对“一带一路”国家出口769.48亿美元,较2016年同期增长13.37%,增速比 2016年全年提高20.75个百分点(见图3)。轻工商品对“一带一路”国家出口额占轻工出口总额的27.24%,比重比2016年提高0.94个百分点。

3 轻工商品对“一带一路”国家出口增速走势

我国轻工商品对“一带一路”国家出口额占全部轻工商品出口总额比重比较稳定。2015年为26.17%2016年为26.30%2017年上半年占比达到27.24%

4  轻工商品对“一带一路”国家出口额比重

轻工商品对“一带一路”国家出口的快速增长,为轻工业发展注入了新活力。随着国家“一带一路”倡议的不断推进,轻工企业将迎来更加广阔的国际市场机遇,轻工行业国际化进程将迈上一个新的台阶。

(三)主营收入、利润同步增长,生产经营效益良好

1-8月,轻工行业规模以上企业11.38万个,累计完成主营业务收入16.85万亿元,同比增长10.05%。实现利润1.04万亿元,同比增长10.33%。主营业务收入利润率6.19%,比去年同期提高0.01个百分点。

轻工主要行业中,电池、家电、自行车、轻工机械、釆盐行业主营业务增速居前,分别增长24.1%17.3%14.5%14.49%14.1%

造纸(39.08%)、采盐(25.69%)两大行业利润保持大幅增长;饮料酒、日化及食品行业利润率继续领先轻工其他行业。主要行业主营业务收入与利润增长情况见表4

4  2017年主要轻工行业主营业务与利润情况表

行业

主营收入

利润

利润率(%

1-8   (亿元)

同比(%

1-8   (亿元)

同比(%

轻工行业总计

168491.0

10.05

10434.5

10.33

6.19

采盐

269.1

14.10

14.8

25.69

5.49

农副食品加工业

45053.5

7.61

2060.1

5.45

4.57

食品制造业

16266.6

8.82

1352.3

8.64

8.31

酒、饮料和精制茶制造业

12854.8

9.40

1347.7

14.93

10.48

皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业

10159.5

6.47

591.0

9.77

5.82

木、竹、藤、棕、草制品业

1171.8

12.46

61.0

16.38

5.21

家具制造业

5975.6

12.29

360.7

11.24

6.04

造纸及纸制品业

10416.7

13.86

641.8

39.08

6.16

文教,工美,体育,娱乐用品制造业

11860.9

10.58

639.4

11.00

5.39

油墨、动物胶及日用化学产品制造

3588.4

7.50

301.9

3.22

8.41

塑料制品业

15558.3

9.00

897.9

6.50

5.77

玻璃、陶瓷制品制造

4720.1

12.22

326.7

10.41

6.92

金属工具及金属制轻工制品制造

6505.2

9.85

355.2

2.58

5.46

轻工通用设备及生产专用设备制造业

2434.2

14.49

173.8

17.52

7.14

自行车制造及非公路休闲车制造

1333.4

14.50

69.6

5.93

5.22

电池制造

4041.2

24.08

232.6

18.27

5.75

家用电力器具制造

10780.7

17.32

679.9

8.54

6.31

照明器具制造

3164.4

9.86

200.6

7.76

6.34

钟表、眼镜及日用杂品制造

1553.3

7.92

81.9

2.59

5.27

(四)中轻景气指数稳定区间运行

中国轻工业经济运行及预测预警系统监测显示:20172月份,中轻景气指数重返稳定区间,结束了长达两年的趋冷走势。目前,中轻景气指数已连续七个月在稳定区域内运行,但近两月指数有所回落。8月中轻景气指数为90.38,比7月回落0.42个点。

 

 5 2016-2017中轻景气指数走势

(五)企业库存增加,经营成本上升

1-7月,轻工企业每百元主营业务收入中的成本为85.6,比去年同期上涨0.26%;库存方面,产成品存货增速从上年同期0.66%上升到今年1-7月的9.49%

20171-7月轻工行业财务费用增速同比上升7.68%,比2016年末提高了10.92个百分点。其中:利息支出同比上升1.83%,较去年末提高7.58个百分点(见表5)。

5 轻工业财务费用及利息支出情况

指标

单位

2013

2014

2015

2016

20171-7

负债增速

%

12.52

9.11

5.10

6.19

7.14

财务费用增速

%

9.68

9.18

-2.08

-3.24

7.68

利息支出增速

%

6.8

8.05

-2.49

-5.75

1.83

(六)原材料成本持续上涨,挤压利润空间

20171-8月,工业生产者出厂价格中原材料价格同比上涨12.2%,而轻工产品的出厂价格保持不变或涨幅有限和滞后。如8月份耐用消费品价格同比涨幅为零,耐消品出厂价格同比下降0.2%。上游原料成本大幅上升,轻工产品出厂价格却不升反降,挤压了企业的利润空间,给企业带来了比较大的挑战。

6  20178月工业生产者价格主要数据

 

8

1-8月同比涨跌幅

%

环比涨跌幅

同比涨跌幅

%

%

一、工业生产者出厂价格

0.9

6.3

6.4

  生产资料

1.2

8.3

8.5

   原材料

1.7

11

12.2

  生活资料

0.1

0.6

0.6

   食品

0.3

0.7

0.7

   一般日用品

0.2

0.8

1.2

   耐用消费品

-0.1

0.0

-0.2

二、工业生产者购进价格

0.8

7.7

8.4

  木材及纸浆类

0.9

6.5

4.9

  农副产品类

0.2

0.8

1.7

三、工业生产者主要行业出厂价格

     

农副食品加工业

0.5

0.2

0.9

食品制造业

0.1

1.4

1.2

酒、饮料和精制茶制造业

0.1

0.8

0.0

木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业

0.0

0.3

0.3

造纸和纸制品业

1.5

10.2

7.2

橡胶和塑料制品业

0.4

3.0

2.4

(七)受政策性影响,造纸产品价格暴涨,影响下游产业发展

废纸是造纸的重要原料,废纸原料占造纸原料的65%,这其中,国外废纸占全部废纸的40%。今年国家出台了限制进口废料的政策,企业进口废纸的配额受到影响,造成原料供给紧张,国内废纸已从前几年最低时的每吨600元暴涨到每吨3000元,浆厂、纸厂顺势提价,加上各环节贸易商推波助澜,使得纸价历史高位且不断攀升。造纸企业效益大涨。由于纸张价格大涨,下游纸箱厂已承受不起,部分纸箱厂关停,915日以来,部分纸箱厂宣布停止接受纸箱订单,造成用纸包装的企业受到影响。

纸价的暴涨及其影响,受到全社会的关注。目前纸价还没有回调的动能。如何对产业进行前瞻性及整体性的管理,促进行业持续健康发展,应成为各界共同思考的问题。

 

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